서울 여의도 이지스자산운용 사옥. /사진 제공=이지스운용                                                                    이지스자산운용에서 자산관리를 맡은 이지스레지던스리츠가 300억원 규모 사회적채권을 발행한다. 국내 최초 주거 리츠인 이지스레지던스리츠는 이번 사회적채권 발행을 통해 기존에 진행했던 취약계층 주택공급 프로젝트 관련 채무 상환에 나서기로 했다. 15일 금융투자 업계에 따르면 이지스레지던스리츠는 이달 23일자로 300억원 규모의 사회적채권을 발행한다. 청약일과 납입기일 모두 같은날 진행하며, 대표주관사인 삼성증권에서 전액 인수하기로 했다. 기관투자가 대상으로 우선 청약이 진행되지만, 미달된 경우 일반청약도 받을 예정이다. 트렌치는 1년물로 금리는 주관사와 논의를 거쳐 4.5%로 확정했다. 이지스운용은 이 채권을 발행하기 위해 이달 9일과 10일에 걸쳐 신용평가를 진행한 결과, NICE신용평가와 한국기업평가로부터 모두 'A-(안정적)' 등급을 부여받았다. 환경·사회·지배구조(ESG)채권으로도 불리는 사회적채권은 발행회사가 비교적 저렴한 비용으로 자금을 조달할 수 있는 대신 해당 자금은 사회적 활동에 기여하는 사업에만 사용할 수 있다. 국제자본시장협회에서 제정한 녹색채권 원칙, 사회적채권 원칙, 지속가능채권 가이드라인에 부합하도록 준수해야 한다. 이지스레지던스리츠는 이번에 조달한 자금으로 취약계층 주택공급 프로젝트에서 발생한 채무를 상환하는 데 전액 사용할 방침이다. 구체적으로는 미국 뉴욕주 소재 다세대 정부(HUD) 지원 임대주택 지분투자 프로젝트에 118억원을, 일리노이주 소재 일리노이 대학교 어바나 샴페인(UIUC) 학생 기숙사 지분투자 프로젝트에 182억원을 차환하는 데 쓴다. 앞서 이지스레지던스리츠는 지난해에도 400억원 규모 1년물 사회적채권을 발행해 해당 프로젝트 관련 차환에 나선 바 있다. 지난해 발행한 사회적채권 만기가 돌아오면서 리파이낸싱에 나선 것이다. 이지스운용은 "이지스레지던스리츠는 ESG채권을 위한 별도의 관리체계를 구축한 바 있다"며 "이번에 발행하는 채권 역시 사회적채권인 만큼 사회적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 자금을 사용할 예정"이라고 밝혔다. https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=638451

이지스운용 보유 주거 부동산 전문 리츠동일 등급·만기 역대 최저 금리 기록 주거 부동산에 투자하는 이지스레지던스리츠가 신용등급 A-를 보유한 상장리츠 가운데 처음으로 연 4%대 금리로 회사채 조달에 성공했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스레지던스리츠는 이날 기존 회사채 차환을 위해 100억원 규모의 1년물 회사채를 발행했다. 발행금리는 연 4.7%로, 2024년 발행한 회사채 금리보다 약 180bp 낮은 수준이다. 이는 신용등급 A-급 상장리츠가 발행한 동일 만기의 회사채 금리 가운데 역대 최저치다. 이전까지 동일 등급 및 만기인 상장리츠가 발행한 1년물 회사채의 최저 금리는 지난달 제이알글로벌리츠가 발행한 연 5.8%였다.이지스레지던스리츠는 같은 날 150억원 규모의 만기 3개월짜리 전단채도 함께 발행했다. 발행금리는 연 4.3%로, 이 역시 동일 등급 및 만기인 상장리츠가 발행한 전단채 가운데 최저 금리다. 기존 최저 금리는 지난달 이지스밸류플러스리츠가 발행한 연 4.4%다.이에 따라 이지스레지던스리츠의 가중평균 연 차입금리는 기존 3.28%에서 3.24%로 하락할 것으로 예상된다. 오는 6월 말 예정된 리파이낸싱 금리도 이번 회사채 금리와 동일할 것으로 가정할 경우 차입금리는 3.17%까지 추가로 떨어진다.  이지스자산운용 관계자는 "시장 금리 하락 영향으로 올해 초부터 회사채 시장에 훈풍이 불고 있는 가운데 다른 자산에 비해 비교적 안정적인 주거용 부동산을 기초 자산으로 하는 리츠 특성이 반영된 결과로 풀이된다"고 설명했다.이지스자산운용이 운용하는 이지스레지던스리츠는 더샵 부평센트럴시티, 미국 스프링 크릭 타워 등 임대주택과 디어스 판교, 누디트 홍대 등 국내 코리빙 자산 3개, 미국 기숙사인 일라이나이 타워를 담고 있는 리츠다. 2020년 8월 유가증권시장에 상장했다. 운용자산(AUM) 규모는 약 1조3000억원 수준이다.  민경진 기자 min@hankyung.com https://www.hankyung.com/article/202503286355r

서울 여의도 이지스자산운용 사옥 /사진 제공=이지스운용                                                                        이지스자산운용이 출시한 국내 최초 주거 리츠인 이지스레지던스리츠가 출범 후 처음으로 자산 매각을 완료했다. 최근 '디어스명동' 매각대금 입금까지 마무리되면서 상장 리츠의 주주 이익 극대화를 위한 자산 매입→운용→매각 사이클을 처음으로 완주한 것이다. 투자수익률(IRR)은 8.5%로, 일찌감치 자산 매각을 앞두고 결산 배당금을 상향했던 만큼 특별배당 형태가 아닌 결산 배당에 녹여서 주주들에게 나눠줄 예정이다.  26일 금융투자 업계에 따르면 이지스레지던스리츠는 '이지스제333호일반사모부동산투자신탁' 청산분배금 107억원을 지난 25일자로 최종 입금 받으면서 첫 자산 매각을 마무리했다. 이지스제333호는 디어스명동에 투자하던 펀드로, 이지스레지던스리츠는 지난 2021년6월 우선주 형태인 1종 수익증권에 100억원을 투자하면서 출자자(LP)로 참여했었다. 디어스명동은 이지스운용이 개발한 코리빙(공동주거) 운영 브랜드인 '디어스 1호점'이다. 이지스운용은 2호점인 디어스판교를 오픈하면서 이 브랜드를 시리즈화해 공유 주거 시장 선점에 나서고 있다. 코리빙은 1인 가구의 주거 트렌드에 맞춰 만들어진 쉐어하우스 형태의 주거 자산으로, 개인 공간과 더불어 각종 커뮤니티 시설 및 프로그램을 제공한다. 2018년4월 준공된 디어스명동은 서울 중구 퇴계로 소재 명동역과 충무로역 사이 더블 역세권에 위치했다. 이지스운용은 팬데믹 당시 실적이 저조했던 아스토리아호텔(더블에이호텔)을 인수해 2021년2월 디어스명동으로 리모델링했다. 지하1층~지상14층, 연면적 5464.26㎡로 총 112호실 규모다. 자산 편입 후 안정적인 임대수익을 얻다가 이번에 매각을 마무리하면서 매각차익의 40%를 가져간다. 이지스레지던스리츠의 디어스명동 투자 기간은 3년5개월여로, 투자수익률 8.5%를 달성했다. 이는 리츠 업계 전체 배당수익률 평균치를 웃도는 수준이다. 한국리츠협회에 따르면 지난해 정책형 리츠를 제외한 리츠 전체의 배당수익률 평균은 7.2%, 상장 리츠들의 지난해 연간 배당수익률 평균은 7.4%였다. 이번에 매각이 최종 완료된 만큼 이지스레지던스리츠는 특별배당 형태가 아닌 결산 배당 때 디어스명동 투자 수익을 주주들에게 나눠줄 예정이다. 2020년 설립된 이지스레지던스리츠는 연 2회 배당하는 반기 배당 리츠로, 배당결산일은 6월 말과 12월 말이다. 이지스레지던스리츠는 디어스명동 매각을 공식화한 뒤 직전 분기 배당금을 종전 113원에서 150원으로 32.7% 상향한 바 있다.  이지스레지던스리츠는 "2021년 당시에는 디어스명동을 운용하는 펀드를 매입함으로써 포트폴리오 다각화와 수익성을 제고했었다"며 "일정 기간이 지나 펀드를 처분함으로써 투자금을 회수하고 수익을 실현하는 것"이라고 설명했다. 한편 이지스레지던스리츠의 운용자산(AUM) 규모는 취득원가로 2448억원 수준이다. 9월 말 현재 기준 장부가액은 3890억원으로 취득원가 대비 1.6배 정도 가치가 상승한 것으로 나타났다. https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=627041